Один из вспомогательных лидеров сопротивления — эльф по имени Анарион Лунный — контролирует морской порт Роанок. Он сталкивается с ожесточённым сопротивлением бывших королевских моряков, которые пытаются покинуть блокированный город через катакомбы. Благодаря артиллерийскому обстрелу и взрывам выходов из подземелий, Анарион закрывает для них пути отхода и постепенно уничтожает противника. Его действия демонстрируют сложность ведения боевых действий на разных фронтах.

В других местах страны проводятся операции по контролю городов и предотвращению мятежей. Артём расширяет свои войска, объединяет различные отряды и подчиняет их единому командованию. При этом часть из них составляют бывшие солдаты королевской армии, которые сохраняют свои звания и выслугу. Власть в городах распределяется между лидерами разношёрстных групп, поддерживающих Красную армию, что позволяет сохранить относительный порядок в сложных условиях послереволюционного периода.

Главной проблемой остаётся выживание и сохранение контроля над территорией в условиях партизанской войны и постоянных атак со стороны тех, кто не признал новую власть. Артём вынужден принимать решения, связанные с жёсткими мерами безопасности, организацией зачисток и подавлением мятежей. Вместе с тем он стремится не развалить государственные структуры целиком, чтобы обеспечить будущую стабильность.

К концу описываемого периода Шухов уже контролирует значительную часть страны с армией порядка семидесяти пяти тысяч человек. Его действия определяют ход войны и распределение сил в государстве. В центре внимания остаётся вопрос о том, как сформировать эффективное управление и удержать власть, не допустив дальнейшего хаоса и разрушений. Главная тема книги сосредоточена на сложностях ведения войны и организации новой власти в условиях постреволюционной борьбы за государство.