Макс погиб от осколочной гранаты в чужом мире и очнулся в теле хромого немого пастуха, брошенного умирать в городской помойке. Голодный, обнажённый, без единого слова в горле — он вырвал голову крысе и жрал её мясо, пока над ним смеялось везение. Так началась его новая жизнь в Старгороде, где княжеская стража ловит демонов в подвальных камерах, а убитые мужчины хранят в груди яйца со змеями.

Немой он теперь по-настоящему — не из-за сломанного языка, а потому что чужое тело отказывается говорить. Внутри него застыло другое сознание, от которого Максу достались только картинки: мать-знахарка, побои, страх перед волками. Макс унаследовал способность превращаться в кота, но не умение ею управлять — инстинкты зверя вырываются в самый неподходящий момент, оставляя его голым посреди княжеского дворца с непонятными желаниями и чужими врагами. Он привык воевать плазмоганом и бронежилетом, а теперь дерётся кулаками, крадёт штаны у пьяниц и пытается убедить начальника тайной стражи, что он не шпион, не демон и не сумасшедший....