Немой только что стал князем нечисти и заключил кровавый договор с князем Всеволодом — люди и лешие, водяники и болотники будут жить под одной властью. Но мир оказался хрупче ледяной корки на летней реке. Из ниоткуда появляется мара — существо из кошмаров, что высасывает жизнь за одно мгновение, оставляя обтянутые кожей черепа. Она нападает на русалку, она убивает дружинника под самым носом у дружины.

А когда Немой в образе кота вцепляется в неё когтями и мечом, мара оказывается не одна — в её тьме прячется чья-то чужая воля, кто-то, кто знает, как напугать самого Немого. Теперь, чтобы защитить тех, кого только что признал своими, Немой должен разоблачить того, кто послал мару. Иначе следующей высушенной кожей станет его собственная.