На юге нарастающая угроза ислама меняет ситуацию в Средиземноморье. После потерь Византийской империи в Северной Африке и Завоевания арабами большая часть этих территорий становится мусульманскими. При этом местное население часто принимает новую религию не столько под давлением военной силы, сколько из-за недовольства византийским правлением. Византийцы остаются в основном в Италии и в самом Константинополе, что сужает их владения и снижает влияние.

В период упадка западногерманских королевств происходят внутренние конфликты, интриги и войны за власть. Восточный римский центр сохраняет стабильность дольше, но также сталкивается с уменьшением контроля над землями и с потерями в борьбе с арабами. Церковь в это время приобретает значительное влияние благодаря накопленному богатству и земельным владениям. Папы Римские оказываются в состоянии самостоятельно обеспечивать финансирование армии и управлять населением, не полагаясь на имперские армии. Это меняет баланс сил и становится важным элементом власти в регионе.

Короли и правители борются за территорию и религиозное влияние, нередко прибегая к жестоким методам, включая изгнание и преследование тех, кто не принимает господствующую веру. Последний вестготский король Вамба претерпевает попытку отстранения от власти и монашеское пострижение, что отражает нестабильность и напряженность внутри королевства. Эти события свидетельствуют о длительном кризисе, который объединяет политические и религиозные проблемы.

В книге описываются ключевые изменения, сопровождавшие переход от античного мира к раннему Средневековью. Следы Древней Римской культуры постепенно исчезают, а новые державы и религиозные институты формируют основы будущей европейской цивилизации. Основная тема заключается в хаосе и борьбе, которые характеризовали этот исторический период, приведших к формированию новых государств и изменению культурного ландшафта Европы и Средиземноморья.