Андрей Сабуров провёл восемь месяцев в одиночной камере тюрьмы тайной полиции, пока о нём не вспомнили. Заключённый как особо опасный преступник, он привык к скрипу решёток и холодному металлу на запястьях, к прогулкам в яме под кованым небом и к тому, что охрана шарахается, будто перед ними дикий зверь. Когда его впервые вывели наверх, в светлую комнату для свиданий, он увидел Небесную принцессу Анастасию Николаевну в бежевом платье с бордовыми кружевами, и это оказалось единственным визитом за всё время. Она пришла не из вежливости. Империя готовит экспедицию через океан, к месту падения Метеорита — источнику оргалидов, и без пилота Медведя им не обойтись. Андрей согласился, получив обратно звание, кольца управления и машину, которую никто другой осилить не в силе.

Экспедиция идёт в Северную Америку, где за сорок три года цивилизация превратилась в дикую землю разрозненных штатов, банд и гнёзд тварей. Путь лежит через Атлантику на боевом корабле, замаскированном под грузовой, с десантной ротой казаков и гусар на борту. Но команда меха-гвардии, что должна прикрыть высадку с воздуха, собрана из тех, кто друг друга едва переносит. Зотов, разжалованный за провал спасения Агнессы, теперь майор и старший по званию. Рогачёв и Румянцев — последний тот самый офицер, которого Андрей чуть не убил на дуэле, а теперь ходит на ноге, спасённой Мастером. Принцесса лично командует, и её вера в Андрея основана не только на боевых заслугах....