Андрей Сабуров, князь и поручик гусарского полка, оказался втянутым в войну, которую империя ведёт на два фронта. Японский флот обстрелял Находку, а в бухтах Приморья скрывается нечто похуже ордынских оргаллов — ледяных чудовищ, уничтоживших его семью девять лет назад. У него нет ни звания меховода, ни императорского кольца с положенными частицами эрения. Есть лишь унаследованный от деда мех «Красный медведь», тайный ангар в утёсе и клятва вернуть небо той, кого лишили крыльев.

Императорская гвардия охотится на Медведя не меньше, чем на японцев. Небесная принцесса Анастасия готова поймать беглого меха любой ценой, а её подполковник Константин подозревает в Андрее нечто невозможное — способность управлять машиной без кольца, растить металл из пустоты, поглощать эрений в момент опасности, словно сам оргалл. Между тем из воды выходит девочка с чёрными глазами без дна, приёмная дочь коменданта Третьякова, которая знает о нём слишком много и шепчет с кем-то в волнах. Она утверждает, что они с Андреем единственные, кто может помочь. Или единственные, кого ждёт ловушка....