Штабс-капитан потребовал от юнкеров разбавить серой массой пёстрые наряды офицерского бала. Так Андрей Сабуров, первокурсник училища мехводов, оказался в Доме офицеров Владивостока — не ради шампанского и не ради встречи с ветеранами. Его взвод пригнали как декорацию. Но для Андрея вечер обернулся иным: три письма от таинственной леди Т. С. привели его в картинную галерею, где среди полотен с оргалиями он впервые заговорил с Татьяной Румянцевой. Её брат, штабс-капитан гвардии с тремя частицами эрения в кольце, устроил публичную травлю. Андрей вызвал его на дуэль — и тут же осознал, что юнкер не имеет права бросать перчатку обер-офицеру. Правила гвардии жёстче правил чести.

Империя стоит на грани двух угроз. Снаружи — оргалии, ледяные твари из американского Метеорита, чей последний набег на остров Русский оставил город в оцепенении. Внутри — машина, которую Андрей мечтает оседлать. Мехары, доспехи из инопланетного металла, оживают лишь от контакта с эрением — минералом, что добывают из сердец монстров или осколков. Чем больше частиц в кольце пилота, тем сильнее связь. Андрей ещё не прикасался к штурвалу настоящего меха. Его отец, князь Константин, погиб в своём мехе, прикрывая сына обломками. Теперь Андрей носит его потёртый мундир — и титул, который стал формальностью....